水泥是建筑材料中最重要的基礎(chǔ)原材料，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略保障作用。水泥廣泛應(yīng)用于工業(yè)民用建筑、公路鐵路、機(jī)場(chǎng)港口、水庫(kù)大壩、石油、電力、海洋工程等領(lǐng)域。專用水泥在抗震救災(zāi)、防洪防汛、工程搶險(xiǎn)、邊防軍事工程等方面發(fā)揮了作用。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，水泥仍將是人類社會(huì)不可替代的主要建筑材料。 

    我國(guó)是世界上水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國(guó)家。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線累計(jì)共有1609條（注：不包括日產(chǎn)700噸以下規(guī)模生產(chǎn)線），水泥熟料設(shè)計(jì)年產(chǎn)能（以備案或核準(zhǔn)文件統(tǒng)計(jì)）18.3億噸，水泥熟料實(shí)際年產(chǎn)能（以關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備回轉(zhuǎn)窯窯徑換算統(tǒng)計(jì)）超過(guò)20億噸，水泥熟料產(chǎn)量15.8億噸，水泥產(chǎn)量23.77億噸，自1985年以來(lái)中國(guó)水泥產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一。 

    當(dāng)前，水泥行業(yè)最主要的矛盾是提升先進(jìn)產(chǎn)能比例的迫切需要和總體產(chǎn)能依然嚴(yán)重過(guò)剩之間的矛盾。行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)愈發(fā)艱巨，既要顯著提升先進(jìn)產(chǎn)能比例，又要加快推動(dòng)低效產(chǎn)能退出。 

    “十四五”開局之年，因宏觀經(jīng)濟(jì)中的投資波動(dòng)與能源供應(yīng)鏈的形態(tài)變化等因素，2021年水泥企業(yè)成本大幅上升，市場(chǎng)需求明顯下降，水泥上市公司的市盈率五年來(lái)降至谷底。面對(duì)綠色能源革命、能耗雙控工作、推進(jìn)“碳達(dá)峰”“碳中和”和實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效的要求，面臨總體水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾沒(méi)有明顯改善的嚴(yán)峻局面，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)愈發(fā)艱巨，水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨極大的挑戰(zhàn)。當(dāng)前市場(chǎng)需求遇冷，政策法規(guī)趨嚴(yán)，水泥行業(yè)要堅(jiān)持執(zhí)行常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)和產(chǎn)能減量置換產(chǎn)業(yè)政策，堅(jiān)定不移地推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以減污降碳為總抓手，提升先進(jìn)產(chǎn)能比例，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾。

    一、水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）運(yùn)行總體平穩(wěn) 

    “十三五”期間水泥行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入破萬(wàn)億元大關(guān)，水泥產(chǎn)值占建材行業(yè)總產(chǎn)值的40%，資產(chǎn)負(fù)債率企穩(wěn)，投資回報(bào)率高于其他制造業(yè)，水泥熟料和水泥產(chǎn)量在“十三五”期間雙雙首增。2020年面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，水泥行業(yè)運(yùn)行短期受到較大影響，但在黨中央國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署下，水泥行業(yè)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷售收入9960億元，利潤(rùn)1833億元，與2019年相比基本持平。

    （二）第四季度波動(dòng)較大轉(zhuǎn)折升溫 

    2021年四季度，水泥需求驟降，同比跌幅創(chuàng)歷史之最。市場(chǎng)需求下滑幅度和速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。 

    影響水泥需求超跌的主要原因是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與微觀關(guān)聯(lián)市場(chǎng)行為產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)。宏觀經(jīng)濟(jì)中的投資波動(dòng)與能源供應(yīng)鏈的形態(tài)變化，造成一定量的工程項(xiàng)目處于停工、待工狀態(tài)，這是影響水泥需求短期超跌的主要原因。具體表現(xiàn)為：首先，房地產(chǎn)新開工和銷售持續(xù)下降；其次，專項(xiàng)債發(fā)放尚未落到新項(xiàng)目上；再次，資金短缺及原材料價(jià)格暴漲，工地提前停工；最后，“能耗雙控”和電力短缺，企業(yè)被迫減產(chǎn)。 

    預(yù)判年底水泥行業(yè)年底景氣度有望提升，主要基于以下三點(diǎn)判斷：第一，臨近年底，各地大型基建有年底完工、完成結(jié)算的需求；第二，各地政府債券資金有望在短期內(nèi)得到落實(shí)，為前期延期開工的項(xiàng)目助力；第三，隨著原材料成本下降，下游開工意愿得到提升。復(fù)工項(xiàng)目增多，對(duì)水泥用量產(chǎn)生利好。預(yù)計(jì)東部及東南沿海的開工率和水泥使用量將獲明顯提振。而東北、京津冀地區(qū)受到氣溫下降、冬季限產(chǎn)影響較大，很難形成規(guī)模性的冬季復(fù)工潮。 

    （三）上市公司尚未達(dá)到市值高峰 

    在2021年中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能規(guī)模十強(qiáng)中的上市公司分別有中國(guó)建材股份、海螺水泥、冀東水泥、華潤(rùn)水泥、華新水泥、山水水泥、天瑞水泥、亞洲水泥，紅獅控股和臺(tái)灣水泥除外。2021年上半年，中國(guó)建材股份營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1200億元，位居行業(yè)首位；海螺水泥營(yíng)業(yè)收入達(dá)800億元以上，位居行業(yè)第二位；華潤(rùn)水泥、冀東水泥和華新水泥營(yíng)業(yè)收入約為140～170億元，分別列入營(yíng)收排行第3至第5位；山水水泥的營(yíng)收達(dá)到100億元以上，天瑞水泥和亞洲水泥的營(yíng)收約為50～60億元。上述水泥上市公司營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比均有不同程度的增長(zhǎng)，其中，亞洲水泥的營(yíng)收同比增加在20%以上，華潤(rùn)水泥、山水水泥、華新水泥、冀東水泥、中國(guó)建材股份的營(yíng)收同比增速為14%～20%，天瑞水泥、海螺水泥營(yíng)收同比增長(zhǎng)為8%～10%。上述水泥上市公司中，海螺水泥是唯一歸母凈利潤(rùn)超百億元的公司，歸母凈利潤(rùn)約達(dá)150億元，穩(wěn)居水泥上市公司歸母凈利潤(rùn)排行第一位；中國(guó)建材股份歸母凈利潤(rùn)接近80億元，居第二位；華潤(rùn)水泥和華新水泥歸母凈利潤(rùn)分別約為30.2億元和24.4億元，居第三和第四位，冀東水泥、山水水泥、亞泥水泥歸母凈利潤(rùn)為10～13億元，天瑞水泥歸母凈利潤(rùn)接近8億元。中國(guó)建材股份歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)40%以上，居歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)排行第一位；冀東水泥、亞洲水泥歸母凈利潤(rùn)同比增速約為22%～23%；華新水泥和天瑞水泥歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別在8%和4%以上。華潤(rùn)水泥歸母凈利潤(rùn)同比下降約13%；海螺水泥和山水水泥歸母凈利潤(rùn)同比下降約7%。水泥集團(tuán)目前估值整體水平不高，存在較大恢復(fù)空間。 

    二、水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn) 

    “十三五”期間，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，在環(huán)境保護(hù)和智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型方面取得顯著成果；實(shí)施產(chǎn)能減量置換政策，有效遏制新增產(chǎn)能，引導(dǎo)一批不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的小規(guī)模生產(chǎn)線退出市場(chǎng)，大企業(yè)集團(tuán)加大市場(chǎng)整合；堅(jiān)持執(zhí)行常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，有效地化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾，強(qiáng)化行業(yè)自律誠(chéng)信，實(shí)現(xiàn)行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)。 

    （一）先進(jìn)產(chǎn)能總量和比例逐步提高 

    1.產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化 

    “十三五”期間，大型水泥企業(yè)集團(tuán)通過(guò)聯(lián)合重組、整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)等手段提升產(chǎn)業(yè)集中度，產(chǎn)能集中度有所提升。截止到2020年底，中國(guó)前50家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的76%，其中，前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的57%，基本達(dá)到《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)）“水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右”目標(biāo)。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國(guó)企改革的雙重推動(dòng)下，水泥行業(yè)加快兼并重組，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度開始布局。有18個(gè)省（市）前三家大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度超過(guò)60%。 

    2.總體產(chǎn)能依然過(guò)剩 

    水泥熟料產(chǎn)能利用率由2015年的66.9%提高至2020年的77.5%，限于市場(chǎng)需求低于產(chǎn)能發(fā)揮，這遠(yuǎn)低于國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) GB 50295-2016《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的水泥回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率至少85%。 

    3.規(guī)模化大型化凸顯 

    2019～2020年水泥行業(yè)共公告產(chǎn)能置換項(xiàng)目59個(gè)，壓減產(chǎn)能約1828萬(wàn)噸，2020年公告的新型干法建設(shè)項(xiàng)目平均單線規(guī)模約4900噸/日。2021年56個(gè)項(xiàng)目公告了產(chǎn)能置換方案，如果項(xiàng)目全部落地，預(yù)計(jì)將壓減產(chǎn)能1164萬(wàn)噸。近三年來(lái)，新建水泥項(xiàng)目平均單線規(guī)模近5000噸/日，通過(guò)產(chǎn)能置換淘汰日產(chǎn)2500噸及以下規(guī)模生產(chǎn)線約342條。 

    按照生產(chǎn)許可證統(tǒng)計(jì)，目前除特種水泥熟料生產(chǎn)線和少許JT窯外，新型干法水泥產(chǎn)量比重已接近100%，實(shí)際產(chǎn)能在2500噸/日及以下的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的28%，2500噸/日至8000噸/日（含）約占70%，8000噸/日以上產(chǎn)能約占2%，生產(chǎn)通用水泥的新型干法窯單線平均規(guī)模提升至3605噸/日以上。 

    （二）先進(jìn)產(chǎn)能的投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化 

    1.投資結(jié)構(gòu)延伸，加大產(chǎn)業(yè)鏈多維投資 

    資本市場(chǎng)助力產(chǎn)業(yè)鏈延伸。水泥企業(yè)集團(tuán)逐漸向上下游延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對(duì)礦山、砂石骨料、混凝土、預(yù)制件加工、裝配式建筑、水泥外加劑等投資力度。2020中國(guó)砂石行業(yè)產(chǎn)能20強(qiáng)中水泥企業(yè)有7家，5強(qiáng)中水泥企業(yè)有4家。 

    中國(guó)建材集團(tuán)發(fā)起設(shè)立新材料產(chǎn)業(yè)投資基金，聚焦新材料產(chǎn)業(yè)科研扶持和市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，構(gòu)建新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。 

    2.一帶一路擴(kuò)張布局 

    水泥企業(yè)集團(tuán)繼續(xù)在國(guó)外以投資建廠等形式進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作。“十三五”期間，中國(guó)企業(yè)在海外投資合計(jì)投產(chǎn)23條水泥熟料生產(chǎn)線，合計(jì)熟料產(chǎn)能2,688萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能3,965萬(wàn)噸。 

    3.水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整加快，特種水泥市場(chǎng)升溫 

    目前，抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、油井水泥、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、海工硅酸鹽水泥等十余種專用水泥得到應(yīng)用和推廣。其中，“硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用”寫入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。目前特種水泥只有國(guó)家推薦性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)規(guī)模較小，今后可能針對(duì)軍工領(lǐng)域和市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大、出口份額較多的特種水泥出臺(tái)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 

    熟料與水泥產(chǎn)品系數(shù)比將有所上升。2013～2020年熟料與水泥系數(shù)比由0.56上升至0.66，主要是因?yàn)镚B 175—2007《通用硅酸鹽水泥》修改單取消了32.5強(qiáng)度等級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥和取消32.5（R）復(fù)合硅酸鹽水泥。今后熟料與水泥系數(shù)比可能將穩(wěn)步上升至0.70，熟料產(chǎn)量增幅要略大于水泥產(chǎn)量增幅。這一是為了滿足GB 175 《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)要求增加水泥中熟料的用量，更好地發(fā)揮高標(biāo)號(hào)水泥的結(jié)構(gòu)承重功能，二是市場(chǎng)已經(jīng)習(xí)慣并認(rèn)可日益增長(zhǎng)的熟料與水泥系數(shù)比。 

    （三）先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)新能力提升 

    我國(guó)水泥行業(yè)是二氧化碳排放重點(diǎn)行業(yè)，占全國(guó)二氧化碳排放的13%左右。水泥行業(yè)碳排放與熟料產(chǎn)量密切相關(guān)。中國(guó)水泥行業(yè)2009～2020年，十多年來(lái)，隨著水泥熟料產(chǎn)量增加，中國(guó)水泥行業(yè)碳排放從9.71億噸逐步達(dá)到13.75億噸。 

    1.能源結(jié)構(gòu)低碳化，能效水平提高 

    “十三五”以來(lái)，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，數(shù)字化智能化賦能綠色發(fā)展。2020年熟料產(chǎn)能排名前2家企業(yè)集團(tuán)（中國(guó)建材集團(tuán)、海螺水泥股份）的研發(fā)費(fèi)用都同比增加超過(guò)40%。先進(jìn)產(chǎn)能的科技成果轉(zhuǎn)化加強(qiáng)。 

    與2015年相比，2020年規(guī)模以上企業(yè)噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。根據(jù)工信部2020年重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”統(tǒng)計(jì)，水泥企業(yè)可比熟料綜合能耗最低為91.75 kgce/t，上榜企業(yè)的可比熟料綜合能耗基本在100 kgce/t之內(nèi)。 

    2.應(yīng)用新能源比例提升 

    我國(guó)“十四五”時(shí)期嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)、“十五五”時(shí)期逐步減少。2021年12月8日至10日的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要科學(xué)考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。對(duì)于水泥行業(yè)，節(jié)煤節(jié)電、煤炭清潔利用依然重要。要進(jìn)一步適應(yīng)煤電減量的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大幅度提高綠色能源、可替代能源的使用比例，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。太陽(yáng)能、風(fēng)電、生物質(zhì)能、高效儲(chǔ)能技術(shù)等零碳綠色能源應(yīng)用技術(shù)有較大空間。目前水泥窯利用生物質(zhì)燃料技術(shù)開始推廣，燃煤替代率可達(dá)40%以上。 

    我國(guó)大規(guī)模水泥熟料生產(chǎn)線一般都配備自有礦山，水泥廠區(qū)面積較大，同時(shí)光伏建設(shè)技術(shù)日趨成熟，這是實(shí)現(xiàn)開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏的有利條件。 

    目前新能源光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目投資約10億元以上，采取“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的模式，整個(gè)工程可光伏發(fā)電15億兆瓦左右的，實(shí)現(xiàn)4兆瓦光儲(chǔ)，年發(fā)電量至少在2千萬(wàn)度以上，滿足水泥廠20%以上用電需求。      對(duì)于水泥行業(yè)，光伏發(fā)電將成為繼大規(guī)模成熟運(yùn)用余熱發(fā)電技術(shù)之后的新增長(zhǎng)極，也將成為應(yīng)用新能源的較優(yōu)選擇。 

    3.能耗雙控日趨嚴(yán)格，煤炭減量替代工作加強(qiáng) 

    2021年8月12日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》，能耗強(qiáng)度降低預(yù)警等級(jí)為一級(jí)的省（區(qū)），根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》（國(guó)家發(fā)展改革委令第44號(hào)），對(duì)能耗強(qiáng)度不降反升的地區(qū)（地級(jí)市、州、盟），2021年暫停“兩高”項(xiàng)目節(jié)能審查（國(guó)家規(guī)劃布局的重大項(xiàng)目除外）。 

    《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》要求京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)煤炭消費(fèi)量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 

    前期《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》要求到2020年，北京、天津、河北、山東、河南及珠三角區(qū)域煤炭消費(fèi)總量比2015年均下降10%左右，上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費(fèi)總量均下降5%左右。國(guó)家發(fā)展改革委等六部門曾聯(lián)合發(fā)布公告，安徽、山東兩省及晉中、運(yùn)城、呂梁等2019年煤炭消費(fèi)量不降反增，給予通報(bào)批評(píng)。 

    目前能耗強(qiáng)度降低預(yù)警等級(jí)為一級(jí)以及煤炭減量替代工作無(wú)法達(dá)標(biāo)的地區(qū)，基本緩建或停建水泥項(xiàng)目。 

    （四）先進(jìn)產(chǎn)能資源管控力度增強(qiáng) 

    1.資源結(jié)構(gòu)整合，注重核心生產(chǎn)要素 

    目前水泥能耗進(jìn)一步降低的潛力有限，需要進(jìn)一步鼓勵(lì)能夠有效提高資源綜合利用水平、加大替代原燃料比例的手段。礦山資源稀缺，采礦權(quán)價(jià)格高漲，有的超過(guò)20元/噸。資源綜合利用水平不斷提升，水泥行業(yè)每年可消納工業(yè)廢渣約8億噸。160余條生產(chǎn)線配套水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險(xiǎn)廢棄物等裝備。今后水泥窯協(xié)同處置覆蓋率將大幅度提升，這種提升資源綜合利用水平、替代原燃料成熟技術(shù)將成為水泥行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 

    2.順應(yīng)交通運(yùn)輸和用地結(jié)構(gòu)調(diào)整 

    《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》提出“全國(guó)基本淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動(dòng)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車”。《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出“大宗物料優(yōu)先采用鐵路、管道或水路運(yùn)輸，短途接駁優(yōu)先使用新能源車輛運(yùn)輸”。目前污染防治重點(diǎn)區(qū)域尤其是河北、河南等地，積極推動(dòng)新能源車輛運(yùn)輸水泥產(chǎn)品。與此同時(shí)，大集團(tuán)逐步建立智慧物流體系，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本和流通過(guò)程碳排放。 

    山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案（2021—2022年）》（魯動(dòng)能〔2021〕3號(hào)）提出，水泥行業(yè)效益標(biāo)準(zhǔn)為單位用地稅收 0.075 萬(wàn)元/畝、單位能耗稅收 0.042 萬(wàn)元/噸標(biāo)煤、人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入118.1 萬(wàn)元/人（省定標(biāo)準(zhǔn)）。《中共中央 國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見(jiàn)》指出“堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度”。 

    山東省是國(guó)務(wù)院批復(fù)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)，浙江是中共中央支持的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)，分別提出了單位用地稅收和堅(jiān)持畝均論英雄的措施。單位用地稅收和堅(jiān)持畝均論英雄的措施經(jīng)過(guò)實(shí)踐和總結(jié)后可能會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。土地這一生產(chǎn)要素對(duì)于水泥工業(yè)來(lái)說(shuō)約束性極強(qiáng)，今后用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規(guī)模化大型化等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，推動(dòng)水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。 

    （五）先進(jìn)產(chǎn)能的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力提升 

    市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場(chǎng)空間結(jié)構(gòu)延展。在推行錯(cuò)峰生產(chǎn)過(guò)程中，水泥行業(yè)自律意識(shí)增強(qiáng)，北方地區(qū)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯時(shí)間達(dá)到160～180天，產(chǎn)業(yè)政策為保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定和供需動(dòng)態(tài)平衡創(chuàng)造了條件。大集團(tuán)發(fā)揮產(chǎn)能布局優(yōu)化和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為南北地區(qū)市場(chǎng)均衡發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 

    三、科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，智能制造領(lǐng)航 

    “十三五”期間，水泥企業(yè)在科技創(chuàng)新方面的投資力度明顯加大，創(chuàng)新能力明顯提升，獲得“建筑材料科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”53項(xiàng)，其中基礎(chǔ)研究類獲一等獎(jiǎng)7項(xiàng)，二等獎(jiǎng)9項(xiàng)；技術(shù)發(fā)明類一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)3項(xiàng)；科技進(jìn)步類一等獎(jiǎng)10項(xiàng)，二等獎(jiǎng)20項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。 

    目前，水泥排放限值和能耗限額標(biāo)準(zhǔn)均已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)甚至領(lǐng)先水平。水泥行業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收先進(jìn)技術(shù)工藝等方面有了長(zhǎng)足發(fā)展，新型干法窯系統(tǒng)、分解爐、預(yù)熱器、粉磨設(shè)備，輥壓機(jī)、篦冷機(jī)等設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)百分百國(guó)產(chǎn)化，大型水泥企業(yè)越來(lái)越重視智能控制系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，持續(xù)投資節(jié)能環(huán)保降碳、礦山智能鉆爆、水泥窯協(xié)同處置危廢、智能工廠、智慧物流、二氧化碳捕集等技術(shù)改造項(xiàng)目。 

    “十三五”期間特種水泥成功應(yīng)用于烏東德和白鶴灘水電站，為國(guó)內(nèi)外首次將低熱硅酸鹽水泥全壩應(yīng)用于300米級(jí)特高拱壩。海螺集團(tuán)二氧化碳捕集純化項(xiàng)目建成年產(chǎn)5萬(wàn)噸水泥窯煙氣CO2捕集純化生產(chǎn)示范線，開創(chuàng)了水泥工業(yè)成熟回收利用CO2的先河。 

    四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力提升先進(jìn)產(chǎn)能比例 

    傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力，水泥行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比例和綠色低碳發(fā)展水平顯著提升。國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào)）給出了兩個(gè)時(shí)期的任務(wù)，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進(jìn)展，“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展。 

    水泥是“重載短腿”區(qū)域性產(chǎn)品，在政策推動(dòng)下，地方政府利用產(chǎn)能置換、兼并重組等產(chǎn)業(yè)政策提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，加大有序退出低效水泥產(chǎn)能力度，給配套先進(jìn)工藝和高水平裝備的大型化規(guī)模化水泥項(xiàng)目騰出足夠的環(huán)境和能耗容量，留出長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間，優(yōu)化產(chǎn)能布局，完善產(chǎn)業(yè)鏈，將成為“十四五”時(shí)期水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要模式。 

    在不新增產(chǎn)能前提下，以提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度、新建規(guī)模化智能化水泥項(xiàng)目為標(biāo)志的新一輪水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)在“政策組合拳”的推動(dòng)下拉開序幕。新建水泥熟料項(xiàng)目前置條件的產(chǎn)能置換政策不斷加嚴(yán)，有效遏制了新建項(xiàng)目盲目上馬的苗頭。工信部聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)并升級(jí)了常態(tài)化水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，壓減過(guò)剩產(chǎn)能、減輕污染物疊加排放，緩解用能高峰。常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)還寫入了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào)）。國(guó)務(wù)院授權(quán)、發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將2000噸/日（不含）以下新型干法水泥熟料生產(chǎn)線（特種水泥生產(chǎn)線除外）和60萬(wàn)噸/年（不含）以下水泥粉磨站列為限制類，不得新建并限期改造，將直徑3米（不含）以下水泥粉磨設(shè)備（生產(chǎn)特種水泥除外）列為淘汰類，限期關(guān)停退出。 

    對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)行節(jié)能改造達(dá)到基準(zhǔn)水平、爭(zhēng)取標(biāo)桿水平，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要衡量指標(biāo)。 

    《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》對(duì)水泥行業(yè)又提出了更加嚴(yán)格的要求，到 2025 年水泥行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò) 30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。標(biāo)桿水平為水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗100 kgce/t，基準(zhǔn)水平為水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗117 kgce/t。目前的能效要求對(duì)照十年前水泥行業(yè)的整體水平，技術(shù)指標(biāo)大約提高了5%～7%。 

    今年10月新修訂發(fā)布的GB 16780-2021《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》（以下簡(jiǎn)稱新版GB 16780）將于2022年11月1日起實(shí)施。新版GB 16780將熟料綜合能耗3級(jí)（即能耗限定值/基準(zhǔn)值）指標(biāo)確定為≤117 kgce/t，等同于《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中的基準(zhǔn)水平。結(jié)合近三年調(diào)研測(cè)算的數(shù)據(jù)，約75%左右水泥產(chǎn)能可以達(dá)到限定值要求，其余約25%產(chǎn)能尚無(wú)法達(dá)標(biāo)。如果不及時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造，將有25%產(chǎn)能也就是4億多噸水泥熟料產(chǎn)能面臨淘汰退出的風(fēng)險(xiǎn)。 

    2021年5月30日生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》（環(huán)環(huán)評(píng)〔2021〕45號(hào)）要求新建、擴(kuò)建“兩高”項(xiàng)目應(yīng)采用先進(jìn)適用的工藝技術(shù)和裝備，單位產(chǎn)品物耗、能耗、水耗等達(dá)到清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平。《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》又再次提高了新建項(xiàng)目的能耗準(zhǔn)入條件，相當(dāng)于將新建和改擴(kuò)建水泥項(xiàng)目的能耗限額提升到標(biāo)桿水平，也是新版GB 16780水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗1級(jí)（先進(jìn)值）即100 kgce/t。目前全國(guó)約有5%的產(chǎn)能可以滿足這一要求。 

    隨著資源日趨緊張、能耗雙控不斷加強(qiáng)、雙碳目標(biāo)不斷推進(jìn)，不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的低效水泥產(chǎn)能，如果改造后仍達(dá)不到環(huán)保、能效、質(zhì)量等約束標(biāo)準(zhǔn)，退出已成為趨勢(shì)。今后新建水泥項(xiàng)目的能效應(yīng)當(dāng)至少要達(dá)到標(biāo)桿水平。 

    五、水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 

    目前雙碳和能耗雙控等政策陸續(xù)出臺(tái)，為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造了條件，地方政府利用產(chǎn)能置換、兼并重組等產(chǎn)業(yè)政策提高產(chǎn)業(yè)集中度，扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，加大退出低效水泥產(chǎn)能力度，優(yōu)化產(chǎn)能布局。 

    在都市圈等市場(chǎng)需求較好的區(qū)域，整合日產(chǎn)2500噸及以下生產(chǎn)線，建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上甚至日產(chǎn)8000噸及以上的超大規(guī)模水泥熟料項(xiàng)目，依托水泥熟料智能工廠，集聚形成綠色礦山開采修復(fù)-水泥/砂石骨料基地-高品質(zhì)商品混凝土站-裝配式建筑綠色低碳產(chǎn)業(yè)園-數(shù)智物流園區(qū)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)能效提升至標(biāo)桿水平，不斷提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。 

    六、政策建議 

    水泥行業(yè)是基礎(chǔ)原材料行業(yè)，是用能和排放大戶，目前最緊迫的任務(wù)就是落實(shí)好碳達(dá)峰工作，把生態(tài)文明理念深刻融入行業(yè)發(fā)展的全過(guò)程。落實(shí)好碳達(dá)峰工作要以節(jié)能降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效的關(guān)鍵就是持續(xù)提升先進(jìn)產(chǎn)能比例，以兼并重組和能效達(dá)標(biāo)為重點(diǎn)，充分發(fā)揮資源循環(huán)利用優(yōu)勢(shì)，加大力度實(shí)施節(jié)能降耗改造和原燃料替代，實(shí)現(xiàn)碳減排重大突破。 

    為此，提出以下政策建議。 

    （一）加快低效產(chǎn)能退出 

    堅(jiān)決依法依規(guī)關(guān)停退出低效產(chǎn)能。鼓勵(lì)不具備規(guī)模效益、能效水平達(dá)不到基準(zhǔn)水平的、污染物排放達(dá)不到清潔生產(chǎn)要求的、水耗超標(biāo)的低效水泥生產(chǎn)線，有序開展節(jié)能減排技術(shù)改造，整改后仍不合格的在2024年底前淘汰。 

    （二）嚴(yán)禁新增產(chǎn)能 

    保持全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能只減不增。鼓勵(lì)強(qiáng)化相關(guān)規(guī)劃支撐，將水泥熟料產(chǎn)能控制目標(biāo)等納入地方“十四五”材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，確保區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能不再增加，嚴(yán)格落實(shí)水泥產(chǎn)能置換政策。對(duì)擬建、在建項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)照能效標(biāo)桿水平或以上建設(shè)實(shí)施，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，全面達(dá)到標(biāo)桿水平。

    （三）推進(jìn)常態(tài)化水泥錯(cuò)峰生產(chǎn) 

    精準(zhǔn)施策安排好錯(cuò)峰生產(chǎn)。鼓勵(lì)形成跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制。對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施不力的采取限制產(chǎn)能置換、加大有序用電壓減力度、減少能耗指標(biāo)和碳排放配額等措施。加大監(jiān)督落實(shí)和檢查力度，合理縮短水泥熟料裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，有效避免水泥生產(chǎn)排放與燃煤、電力高峰消費(fèi)排放疊加，降低二氧化碳排放量。 

    （四）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度 

    推動(dòng)聯(lián)合重組和強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。建設(shè)高水平水泥熟料基地。合理布局散裝水泥設(shè)施，加強(qiáng)散裝水泥物流裝備建設(shè)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)水泥企業(yè)自建中轉(zhuǎn)庫(kù)，提高散裝水泥及預(yù)拌制品清潔運(yùn)輸水平。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈向高質(zhì)高端發(fā)展，加大對(duì)綠色礦山、精品骨料、高性能混凝土、部品部件、裝配式建筑等投資力度，積極培育建設(shè)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)。 

    （五）應(yīng)用節(jié)能降碳技術(shù) 

    加快水泥熟料高效能低碳燒成裝備和技術(shù)的應(yīng)用，提升能源資源利用效率。鼓勵(lì)高效低阻預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)、分解爐分級(jí)燃燒改造、多通道高效低氮燃燒器、節(jié)能風(fēng)機(jī)電機(jī)、高效熟料篦冷機(jī)、節(jié)能輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)、外循環(huán)生料立磨等高效節(jié)能粉磨技術(shù)裝備的推廣應(yīng)用。加快水泥窯新型耐火材料和成套技術(shù)、高效脫氮脫硫除塵一體化技術(shù)等推廣應(yīng)用。 

    （六）構(gòu)建高效清潔生產(chǎn)體系 

    強(qiáng)化水泥企業(yè)全生命周期綠色管理，大力推行綠色設(shè)計(jì)，加快實(shí)施超低排放改造，全面實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，鼓勵(lì)創(chuàng)建綠色礦山、綠色工廠、綠色園區(qū)，構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈。完善綠色低碳技術(shù)和產(chǎn)品檢測(cè)、評(píng)估、認(rèn)證體系，擴(kuò)大綠色建材產(chǎn)品供給，提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。 

    （七）推進(jìn)智能制造，加強(qiáng)商用密碼應(yīng)用 

    推進(jìn)數(shù)字化、信息化、智能化技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生產(chǎn)效率和能耗效率。鼓勵(lì)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字車間。提高節(jié)能管理信息化水平，鼓勵(lì)建設(shè)能源管控中心，利用信息化、數(shù)字化和智能化技術(shù)完善重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，建立節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái)。落實(shí)《密碼法》，加強(qiáng)商用密碼在生產(chǎn)流程、協(xié)同處置危險(xiǎn)廢棄物和無(wú)人駕駛等方面的應(yīng)用。 

    （八）科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)綠色低碳 

    探索天然氣、太陽(yáng)能、風(fēng)能、氫能等清潔能源技術(shù)應(yīng)用，加快新型干法水泥窯替代燃料等技術(shù)研發(fā)，減少煤炭消費(fèi)。加大水泥窯煙氣碳捕集純化等建材行業(yè)窯爐碳捕集技術(shù)、二氧化碳資源化利用和封存技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，加快降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。采用超前的均化配料（原料、燃料）控制技術(shù)方案與措施，調(diào)控影響水泥熟料礦物晶體結(jié)構(gòu)的微量元素含量等方法提高水泥熟料質(zhì)量，延長(zhǎng)使用壽命。 

    （九）研發(fā)水泥基新材料 

    發(fā)揮重點(diǎn)水泥企業(yè)引領(lǐng)作用，發(fā)展高品質(zhì)水泥和特種專用水泥，加快發(fā)展快凝快硬水泥、道路水泥、預(yù)拌砂漿、高性能混凝土、裝配式混凝土建筑構(gòu)配件及水泥制品。重點(diǎn)發(fā)展?jié)M足海洋、港口、核電站、隧道、高速公路等特殊工程、特種環(huán)境和新領(lǐng)域的高端特種水泥、高性能混凝土（UHPC）、大口徑混凝土供排水管、城市地下管廊、混凝土管樁等混凝土制品，以及疊合樓板、樓梯陽(yáng)臺(tái)、空調(diào)板、承重保溫裝飾復(fù)合外墻板、輕質(zhì)隔墻板等混凝土裝配式建筑部品部件。 

    （十）加強(qiáng)固廢綜合利用 

    加快非碳酸鹽原料替代，提高水泥原料含鈣固廢資源替代石灰石比重，全面降低二氧化碳過(guò)程排放量。支持垃圾衍生燃料、塑料、橡膠、生物質(zhì)燃料等可燃廢棄物高比例替代燃煤，推動(dòng)替代燃料高熱值、低成本、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)處理。鼓勵(lì)水泥窯協(xié)同處置磷石膏、赤泥、電解錳渣等固體廢物和垃圾焚燒飛灰等危險(xiǎn)廢棄物。 

    為了完成上述任務(wù)，就要注重如何保障提升先進(jìn)產(chǎn)能比例。首要解決的問(wèn)題就是加強(qiáng)政策銜接和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證能耗指標(biāo)、污染排放許可跟隨產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)生產(chǎn)要素流向先進(jìn)產(chǎn)能。為此，提出以下保障措施的建議。 

    要全面統(tǒng)籌推進(jìn)水泥行業(yè)碳達(dá)峰各項(xiàng)工作。應(yīng)銜接好產(chǎn)能置換、能效約束、排污許可、碳排放配額等各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)兼并重組，開展省內(nèi)置換的，支持退出產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的能耗指標(biāo)和排污許可等隨產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)移至先進(jìn)產(chǎn)能。涉及區(qū)域內(nèi)增加產(chǎn)能的水泥項(xiàng)目，應(yīng)組織專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目必要性和可行性如市場(chǎng)因素、資源稟賦、交通運(yùn)輸、環(huán)境影響等進(jìn)行前期論證。充分發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)作用，做好各項(xiàng)工作支撐。

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